根据Interact Analysis最新发布的2024版《协作机器人》研究报告，全球协作机器人市场的收入在2023年增长了11.9%，达到10.7亿美元，正式突破10亿美元的里程碑。不过从增长率来看，2023年增长率却创下疫情后的新低。疫情前后的年份中，协作机器人市场增速波动明显。2019-2021是一个明显的“V型”波动——暴跌后急速拉升。在2020年增长率触底后，协作机器人市场迎来了强劲的复苏，2021年的增长率超过35%，以至于整体市场规模超过了2019年的水平。2022-2024年期间，协作机器人销售额增速出现了新的 “V型”轨迹，2023年为这一轮较小周期的谷底，主要是因为全球范围内的经济下滑以及供应链问题在2022-2023年对市场造成了巨大压力，导致2023年出现了新的增长低谷。
 
中长期前景仍然乐观，价格下降趋势放缓
疫情后传统制造业对于自动化升级的需求，叠加劳动力短缺的现状，成为预测期间（2024-2028年）协作机器人市场近20%的年平均增长的主要驱动力。最新数据显示，2023年协作机器人的平均价格相比此前的预测有所上升，主要是受到大负载机器人出货量增加的影响。去年第四季度，大负载协作机器人（特别是>20kg组）的出货量显著增加。此外在预测期内，我们预计>10kg协作机器人的出货量的增长将高于<10kg的小负载市场。因此，在最新的预测中，与上一版本相比，2028年的平均市场价格上调4.4%。
 
但不否认，价格下降的驱动力也非常明显。除了规模经济和产业链成熟带来的整体成本降低，占全球出货量的一半以上的中国市场的价格下降也进一步拉低了全球市场的平均价格。上图的ARPU曲线已经排除了单台价格低于5000美元的“经济型”协作机器人。同时，一些超过100台的大订单的出现也拉低了市场均价。根据我们的研究，来自电动汽车领域的几个超过100台的订单的交易价格均低于6000美元/台。
 
产品：从通用产品到细分定制
 
协作机器人的发展正逐渐从通用产品过渡到针对特定应用场景的细分模型。这一趋势反映了市场对不同行业中更专业的协作机器人的日益增长的需求。以下是一些影响这类专业协作机器人市场发展的因素：负载和臂展的多样化：协作机器人的负载能力和工作范围是其设计中的关键参数。机器人制造商将为不同的应用需求提供具有不同载荷和工作范围的产品。例如，轻型协作机器人适用于轻型装配和搬运任务，而重型协作机器人适用于更重的搬运任务。特定应用的优化：一些协作机器人是为特定应用场景设计的，如实验室自动化、医疗手术辅助、教育和科学研究。这些机器人通常具有适合其应用场景的特殊功能，如更高的精度、特殊的末端执行器或符合行业标准的安全特性。技术集成和创新：随着协作机器人的发展，它们正在整合更多先进技术，如人工智能、机器视觉、力反馈控制等，以满足更细分市场的需求。这些技术的应用使协作机器人能够更有效地与人类工人一起工作，并执行更复杂的任务。
 
行业：制造业+物流+服务驱动增长
 
2028年，全球协作机器人出货量预计将达到132,000台，制造业、物流业及服务业将为三大增长引擎。从收入方面来看，汽车行业在2023年和2028年依旧占据着最大的市场份额。但从出货量方面来看，截至2028年，电子行业仍将是协作机器人最大的终端用户行业，占比达20.7%。不过，从收入份额来看，电子行业将排名第二，占比15.8%，主要是因为应用在电子行业的协作机器人预计平均价格下降较快——该行业倾向于使用较小负载的机器人手臂，在更复杂的装配应用中工作。作为典型的应用劳动密集型行业，我们认为电子行业天然适合进行人机协作工作。